保険相談に行く前のAI予習【カモにならないための30分】

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保険相談は「予習した人」と「丸腰の人」で結果がまるで違います。

必要保障額の目安を掴む

「39歳会社員・妻はパート・子ども2人(小学生)。私に万一があった場合の必要保障額の考え方を、遺族年金も含めて」——公的保障を差し引いた「本当に足りない分」の概算が予習できます。

質問リストを持参する

「保険相談で営業員に聞くべき質問を10個。手数料の仕組みについての質問も含めて」——質問する客は雑に扱われません。

その場で決めない宣言

「提案は持ち帰って比較します」を最初に言う台本もAIで。持ち帰った提案書をAIに貼って「不要な特約はどれ？」と分解するのが仕上げです。

まとめ

保険は人生で2番目に大きな買い物と言われます。30分の予習が数十万円の差になります。